להודעה זו כמסמך Word
לגרפים ולוחות
- ברביע השני של שנת 2013 נרשמה ירידה ריאלית של כ-1.2% בשווי תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור, והוא עמד בסוף יוני על כ- 2.76 טריליוני שקלים.
- הקיטון בשווי תיק הנכסים ברביע השני נבע בעיקר מירידה בשווי תיק ני"ע בארץ (כ-18 מיליארדי ₪) בעיקר בשל ירידת המחירים בבורסה בת"א.
- כתוצאה מהתפתחויות אלו, חלה ברביע השני של השנה ירידה של 0.3 נקודת אחוז במשקל הנכסים הסחירים בתיק, במקביל לעלייה במשקלם של הפיקדונות בחו"ל.
- בתיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות נרשמה ברביע השני של 2013 צבירה נטו של כ-14.6 מיליארדי ₪ (%7.7) בקרנות הכספיות ובקרנות המתמחות בעיקר באג"ח חברות צמודות מדד.
1. סך תיק הנכסים
מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל נמסר, כי ברביע השני של שנת 2013 ירד ריאלית שווי תיק הנכסים של הציבור ב-1.2% ועמד בסוף יוני על 2.76 טריליוני ₪.
עיקר הירידה בשווי תיק הנכסים, ברביע זה, נבעה מקיטון בשווי תיק ני"ע בתל אביב. ירידה של כ-13 מיליארדי ש"ח (%2.9) בשווי תיק המניות, בעיקר בשל ירידת המחירים, ושל כ-5 מיליארדי ₪ (%1.8) בשווי תיק האג"ח בארץ.
במחצית הראשונה של שנת 2013 חלה עלייה של כ-0.7 אחוזים במשקל הנכסים במט"ח בארץ ובחו"ל, זאת לאחר יציבות במשקלם בשנים 2011-2012.
2. התפלגות תיק ניירות הערך לפי מכשירים עיקריים
מניות בארץ
יתרת המניות שמחזיק הציבור בארץ ירדה ברביע השני של השנה ב-13 מיליארדי ₪ ועמדה בסוף חודש יוני על כ- 416 מיליארדים, קיטון של 2.9% לעומת סוף רביע קודם. הירידה ברכיב זה נבעה מהשפעת ירידת המחירים בבורסה לני"ע בת"א (כ-14 מיליארדים) אשר קוזזה חלקית ע"י השקעות נטו של כמיליארד ₪.
אג"ח חברות
שווי אג"ח החברות הסחיר בתיק הנכסים ירד בכ-5 מיליארדי ש"ח ברביע השני של השנה, ועמד בסוף יוני על כ-260 מיליארדי ₪. הקיטון בשווי התיק הסחיר נבע מירידת המחירים בשוק האג"ח הקונצרני (כ-1.6%), במקביל לפירעונות נטו של כ- 400 מיליוני ש"ח.
תיק הנכסים בחו"ל
ברביע השני של השנה חלה ירידה של כ-0.5 מיליארדי ש"ח בשווי התיק שמחזיקים תושבי ישראל בחו"ל, והוא עמד בסוף יוני על כ- 335 מיליארדים; ירידה של כ-0.7 מיליארדי ₪ בשווי האג"ח (0.6%) ובשווי תיק המניות מחו"ל (0.4%), קוזזה בחלקה בגידול ביתרת הפיקדונות בחו"ל של כ-0.9 מיליארדי ₪ (3.3%).
הקיטון ביתרת המניות בחו"ל נבע בעיקר ממימוש השקעות נטו במניות של המשקיעים המוסדיים בחו"ל, במקביל לייסוף השקל מול הדולר (0.8%), שהקטין את השווי השקלי של התיק. ירידה זו קוזזה ברובה בעלייה במדדי הבורסות בחו"ל.
3. קרנות הנאמנות
היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות ישראליות עמד בסוף יוני 2013 על 205 מיליארדי ש"ח, כ-7% מסך תיק הנכסים של הציבור וכ-16% מהתיק הסחיר.
ברביע זה עלה שווי נכסי קרנות הנאמנות בכ-16 מיליארדי ₪ (8.4%), מזה כ-14.6 מיליארדים בגין צבירות נטו (עודף הנפקות על פדיונות, בניכוי דיבידנד), והיתרה בגין עליית מחירי הנכסים.
מהתפלגות הקרנות לפי התמחויות עולה כי הצבירה נטו ברביע השני התרכזה בנכסי ה"אג"ח האחר" (כ- 7.4 מיליארדי ₪, 12.9%), בעיקר אג"ח חברות צמודות מדד, ובקרנות הכספיות ( כ-6.6 מיליארדי ₪ 13.1%). מנגד, נרשמו פדיונות נטו ברכיב אג"ח חו"ל (כ-0.6 מיליארדי ₪, 8%).
נתונים ולוחות נוספים בנושא תיק הנכסים של הציבור נמצאים באתר בנק ישראל בכתובת http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=47&SubjectType=2