להודעה זו כמסמך Word
לגרפים והנתונים
ברביע השלישי של שנת 2013 נרשמה עלייה ריאלית בשווי תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור של כ-1.9% (54 מיליארדי ₪) והוא עמד בסוף ספטמבר על כ- 2.8 טריליוני שקלים.- הגידול בשווי תיק הנכסים ברביע השלישי נבע בעיקר מעלייה בשווי תיק המניות בארץ (כ-36 מיליארדי ₪, 8.7%) ובחו"ל (17 מיליארדי דולרים, 8.4%): שילוב של עליית המחירים בבורסות, ושל זרם ההשקעות נטו של תושבי ישראל בחו"ל.
- כתוצאה מהתפתחויות אלו, חלה מתחילת השנה עלייה של 1.6 נקודת אחוז במשקל הנכסים הסחירים בתיק, במקביל לעלייה של 1.4 נקודות אחוז במשקלם של הנכסים בסיכון בארץ ובחו"ל.
- בתיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות נרשמה ברביע השלישי של 2013 צבירה נטו של כ-10 מיליארדי ₪ (8%) בעיקר בקרנות הכספיות ובקרנות המתמחות באג"ח חברות צמודות מדד.
1. סך תיק הנכסים
מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל נמסר, כי ברביע השלישי של שנת 2013 עלה ריאלית שווי תיק הנכסים של הציבור ב-1.9% ועמד בסוף ספטמבר על 2.8 טריליוני ₪.
עיקר העלייה בשווי תיק הנכסים, ברביע זה, נבעה מגידול בשווי תיק המניות בתל אביב - עלייה של כ-36 מיליארדי ש"ח (8.7%), ברובה בשל עליית המחירים. במקביל חלה עלייה של כ-17 מיליארדי דולרים (5%) בשווי התיק הסחיר בחו"ל – שילוב של עלייה בהשקעות ועליית המחירים.
|
לוח 1: התפלגות תיק הנכסים של הציבור1
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
מזה:
|
אג"ח ממשלתי
|
אג"ח פרטי
|
|
|
השקעות תושבי ישראל בחו"ל2
|
|
||||
|
|
ס"כ
|
השינוי
|
מזומן
|
פיקדונות
|
|
לא
|
|
לא
|
|
מניות
|
|
|||
|
התקופה
|
התיק
|
הריאלי
|
ופיקדונות
|
שיקליים
|
סחיר
|
סחיר
|
סחיר
|
סחיר
|
מקם
|
בארץ
|
פיקדונות
|
אג"ח
|
מניות
|
אחר
|
|
|
במיליארדי ₪
|
|
התפלגות באחוזים
|
|||||||||||
|
12.2010
|
2,555.6
|
8.3%
|
30.1
|
20.8
|
12.0
|
5.3
|
9.3
|
2.2
|
2.7
|
21.4
|
2.3
|
3.2
|
5.5
|
5.9
|
|
12.2011
|
2,526.4
|
2.1%
|
34.0
|
23.8
|
12.1
|
5.3
|
9.4
|
2.2
|
3.0
|
15.5
|
2.0
|
3.6
|
6.0
|
6.9
|
|
03.2012
|
2,578.5
|
1.7%
|
33.5
|
23.4
|
12.0
|
9.4
|
9.7
|
2.0
|
3.2
|
15.4
|
1.6
|
3.9
|
6.5
|
2.9
|
|
06.2012
|
2,566.9
|
-1.0%
|
34.3
|
23.8
|
12.5
|
9.5
|
9.4
|
2.0
|
3.3
|
14.1
|
1.5
|
4.0
|
6.5
|
2.8
|
|
09.2012
|
2,647.2
|
2.0%
|
33.8
|
23.5
|
12.7
|
9.5
|
9.4
|
1.9
|
2.9
|
14.4
|
1.5
|
4.1
|
6.8
|
2.9
|
|
12.2012
|
2,711.2
|
2.9%
|
33.4
|
23.8
|
13.2
|
5.1
|
9.5
|
1.5
|
2.5
|
15.0
|
1.6
|
3.6
|
6.6
|
7.9
|
|
03.2013
|
2,760.2
|
1.8%
|
32.9
|
23.1
|
12.9
|
9.4
|
9.6
|
1.9
|
2.6
|
15.5
|
1.0
|
4.0
|
7.2
|
3.2
|
|
06.2013
|
2,774.2
|
-0.8%
|
33.1
|
22.9
|
13.2
|
9.5
|
9.4
|
1.8
|
2.7
|
15.0
|
1.0
|
4.1
|
7.1
|
3.2
|
|
09.2013
|
2,841.9
|
1.9%
|
32.3
|
23.9
|
13.2
|
9.4
|
9.2
|
1.8
|
2.6
|
15.9
|
0.9
|
4.0
|
7.5
|
3.1
|
|
1. "הצבור" - אינו כולל את הממשלה, את בנק ישראל, את השקעות תושבי חוץ ואת הבנקים המיסחריים והבנקים למשכנתאות.
|
||||||||||||||
|
2. לרבות השקעה בני"ע ישראליים הנסחרים בחו"ל, ולמעט השקעה בתעודות-סל הנסחרות בת"א על מדדים בחו"ל.
|
||||||||||||||
מתחילת שנת 2013 חלה עלייה של כ-1.6 אחוזים במשקל הנכסים הסחירים בארץ ובחו"ל וכ- 1.4 במשקל הנכסים בסיכון.
|
לוח 2: סחירות וסיכון בתיק הנכסים של הציבור (משקל באחוזים)
|
|||||||
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
09/2013
|
שינוי מתחילת השנה
(נק' אחוז) |
|
שיעור הנכסים הסחירים1
|
42.1
|
50.4
|
54.1
|
49.6
|
50.8
|
52.4
|
1.6
|
|
שיעור הנכסים הזרים
|
10.0
|
10.9
|
11.0
|
11.6
|
11.8
|
12.5
|
0.7
|
|
שיעור הנכסים במט"ח
|
17.5
|
17.0
|
16.4
|
17.5
|
17.5
|
18.3
|
0.9
|
|
שעור הנכסים בסיכון2
|
34.3
|
43.7
|
47.0
|
43.6
|
40.1
|
41.5
|
1.4
|
|
1. הנכסים הסחירים כוללם ני"ע בארץ ובחו"ל
|
|||||||
|
2. הנכסים בסיכון כוללים את סך הנכסים למעט אג"ח ממשלתי, מק"ם, פיקדונות (בארץ בחו"ל) ומזומן
|
|||||||
|
לוח 3: אומדן השפעות המחיר והכמות על שווי ההשקעות בתיקי ני"ע בארץ ובחו"ל
|
|||||||||||
|
|
יתרות (מיליארדי ש"ח)
|
השינוי בסכומים (מיליארדי ש"ח)
|
שיעור השינוי (%)
|
||||||||
|
|
דצמבר 12
|
יוני 13
|
ספטמבר 13
|
מצטבר 2013
|
רביע III/2013
|
מצטבר 2013
|
רביע III/2013
|
||||
|
|
|
|
|
אומדן תנועות
|
אומדן מחיר
|
אומדן תנועות
|
אומדן מחיר
|
אומדן תנועות
|
אומדן מחיר
|
אומדן תנועות
|
אומדן מחיר
|
|
סה"כ
|
848
|
872
|
925
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אג"ח פרטי סחיר
|
257
|
260
|
261
|
-3.7
|
7.4
|
-3.9
|
4.8
|
-1.4%
|
2.9%
|
-1.5%
|
1.8%
|
|
מניות בארץ
|
407
|
416
|
452
|
-0.9
|
44.9
|
0.0
|
36.0
|
-0.2%
|
11.0%
|
0.0%
|
8.7%
|
|
מניות בחו"ל*
|
183
|
196
|
213
|
18.7
|
11.0
|
8.3
|
8.2
|
10.2%
|
6.0%
|
4.2%
|
4.2%
|
|
* כולל הפרשי שע"ח ואחר בחישוב הפרשי המחיר
|
|||||||||||
|
** אומדנים לחישוב - אג"ח פרטי סחיר: מדד אג"ח לא ממשלתיות סחיר. מניות בארץ: מדד מניות כללי. מניות בחו"ל: נתוני IIP.
|
|||||||||||
2. התפלגות תיק ניירות הערך לפי מכשירים עיקריים
מניות בארץ
יתרת המניות שמחזיק הציבור בארץ עלתה ברביע השלישי של השנה ב-36 מיליארדי ₪ ועמדה בסוף חודש ספטמבר על כ- 452 מיליארדים, גידול של 8.7% לעומת סוף רביע קודם - בגין עליית המחירים בבורסה לני"ע בת"א. נציין כי ברביע השלישי זרם ההשקעות נטו של הציבור במניות בארץ היה אפסי – השקעות נטו של קרנות הנאמנות ושל הציבור במישרין, קוזזו במימושים נטו של המשקיעים המוסדיים.
מתחילת השנה יתרת המניות עלתה בכ-44 מיליארדי ש"ח (10.8%). העלייה ברכיב זה נבעה בעיקר מהשפעת עליית המחירים בבורסה בת"א (כ-45 מיליארדים) אשר קוזזה חלקית ע"י מימושים נטו של הציבור במניות בהיקף של כמיליארד ₪.
אג"ח חברות
שווי אג"ח החברות הסחיר בתיק הנכסים עלה בכמיליארד ש"ח ברביע השלישי של השנה, ועמד בסוף ספטמבר על כ-261 מיליארדי ₪: עליות המחירים בשוק הקונצרני בשווי של כ-4.8 מיליארדי ₪, קוזזו חלקית בפירעונות נטו של כ-4 מיליארדים.
מתחילת שנת 2013 עלה שווי תיק האג"ח הסחיר בארץ בכ-3.7 מיליארדים (1.4%).
תיק הנכסים בחו"ל
ברביע השלישי של השנה חלה עלייה של כ-17 מיליארדי ₪ (5%) בשווי התיק המוחזק ע"י תושבי ישראל בחו"ל, והוא עמד בסוף ספטמבר על כ- 355 מיליארדים; עיקר העלייה הייתה ברכיב המניות בחו"ל אשר גדל בכ-16.5 מיליארדים (8.4%): שילוב של זרם השקעות נטו בחו"ל (כ-8 מיליארדי ₪), בעיקר של המשקיעים המוסדיים, ושל עליית המחירים בשוקי המניות.
במקביל חלה עלייה בשווי תיק האג"ח הסחיר בחו"ל (1.6%) אשר קוזזה בחלקה ע"י קיטון ביתרת הפיקדונות בבנקים בחו"ל (0.3%).
מתחילת שנת 2013 שווי תיק המניות בחו"ל עלה בכ-30 מיליארדים (16.2%). הגידול ביתרת המניות בחו"ל נבע מהשקעות נטו במניות של המשקיעים המוסדיים בחו"ל ועלייה במדדי הבורסות בעולם; אלו קוזזו חלקית ע"י ייסוף השקל מול הדולר (5.3%) שהקטין את השווי השקלי של התיק.
3. קרנות הנאמנות
היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות ישראליות עמד בסוף ספטמבר 2013 על 218 מיליארדי ש"ח, כ-7.7% מסך תיק הנכסים של הציבור וכ-16.4% מהתיק הסחיר.
ברביע זה עלה שווי נכסי קרנות הנאמנות בכ-14 מיליארדי ₪ (6.7%), מזה כ-10.8 מיליארדים בגין צבירות נטו (עודף הנפקות על פדיונות, בניכוי דיבידנד), והיתרה בגין עליית מחירי הנכסים.
מהתפלגות הקרנות לפי התמחויות עולה כי הצבירה נטו ברביע השלישי התרכזה בנכסי ה"אג"ח האחר" (כ-5 מיליארדי ₪, 7.6%), בעיקר אג"ח חברות צמודות מדד, ובקרנות הכספיות ( כ-4.8 מיליארדי ₪ 8.4%). מנגד, נרשמו פדיונות נטו ברכיב אג"ח חו"ל (כ-0.6 מיליארדי ₪, 10.3%).
מתחילת שנת 2013, עלו שווי יתרות קרנות הנאמנות בכ-48 מיליארדי ₪ (28.4%), כאשר כ-42.5 מיליארדי ₪ בגין צבירות נטו.
נתונים ולוחות נוספים בנושא תיק הנכסים של הציבור נמצאים באתר בנק ישראל בכתובת: