להודעה זו כמסמך Word
גרפים ונתונים- בשנת 2013 עלה שווי תיק הנכסים בכ- 235 מיליארדי ₪, עלייה ריאלית של כ- 6.7% והוא עמד בסוף דצמבר על כ- 2.96 טריליוני שקלים. הגידול במשך השנה נבע בעיקר מעלייה בשווי תיק המניות בארץ (כ-93 מיליארדי ₪ 22.8%), ובחו"ל (47.4 מיליארדי ₪, 25.9%): שילוב של עליית המחירים בבורסות ושל זרם השקעות נטו בחו"ל.
- ברביע הרביעי של שנת 2013 נרשמה עלייה ריאלית בשווי תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור של כ-4% (115 מיליארדי ₪). שווי תיק הנכסים ברביע זה עלה בעיקר בגלל עליית שווי תיק המניות בארץ (כ-49 מיליארדי ₪, 10.9%) ובחו"ל (18.6 מיליארדי ₪, 8.8%).
- כתוצאה מהתפתחויות אלו, בשנת 2013 חלה עלייה של כ-2.4 נקודות האחוז במשקל הנכסים הסחירים בארץ ובחו"ל ובמשקל הנכסים בסיכון.
- בתיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות נרשמה בשנת 2013 צבירה נטו של כ-52.5 מיליארדי ₪ (30.9%). בעיקר בקרנות המתמחות באג"ח חברות וממשלתיות צמודות מדד, ובקרנות הכספיות. ברביע הרביעי נרשמה צבירה נטו של כ-10 מיליארדי ₪ (%4.6).
1. סך תיק הנכסים
מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל נמסר, כי בשנת 2013 עלה שווי תיק הנכסים בכ-235 מיליארדי ₪, עלייה ריאלית של כ- 6.7%, ועמד בסוף דצמבר על כ- 2.96 טריליוני ₪. ברביע הרביעי של שנת 2013 עלה ריאלית שווי תיק הנכסים של הציבור ב-4%.
עיקר העלייה בשווי תיק הנכסים, ברביע זה, נבעה מגידול בשווי תיק המניות בתל אביב - עלייה של כ-56 מיליארדי ₪ (%12.5), בעיקר בשל עליית המחירים בבורסה בת"א. במקביל חלה עלייה של כ-22.3 מיליארדי ₪ (6.4%) בשווי התיק הסחיר בחו"ל – שילוב של עלייה בהשקעות במניות ועליית המחירים.
בשנת 2013 חלה עלייה של כ-2.4 נקודות האחוז במשקל הנכסים הסחירים בארץ ובחו"ל ובמשקל הנכסים בסיכון.
בשנת 2013 עלתה יתרת המניות בכ-93 מיליארדי ₪ (22.8%) ועמדה בסוף חודש דצמבר על כ- 500 מיליארדים. העלייה ברכיב זה נבעה בעיקר מהשפעת עליית המחירים בבורסה בת"א. זרם ההשקעות נטו של הציבור במניות הסתכם בכ-0.9 מיליארד ₪: השקעות נטו של קרנות הנאמנות ושל הציבור במישרין, קוזזו ברובן במימושים נטו של המשקיעים המוסדיים.
3. קרנות הנאמנות
היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות ישראליות עמד בסוף דצמבר 2013 על 231 מיליארדי ₪, כ-7.8% מסך תיק הנכסים של הציבור וכ-14.6% מהתיק הסחיר.
מתחילת שנת 2013, עלו שווי יתרות קרנות הנאמנות בכ-60.7 מיליארדי ₪ (35.7%), כאשר כ-52.5 מיליארדי ₪ בגין צבירות נטו. מהתפלגות הקרנות לפי התמחויות עולה כי הצבירה נטו במשך השנה התרכזה בנכסי ה"אג"ח האחר", בעיקר אג"ח חברות וממשלתיות צמודות מדד, (כ-30 מיליארדי ₪, 62.3%) ובקרנות הכספיות (כ-18 מיליארדי ₪, 51.4%).
ברביע הרביעי עלה שווי נכסי קרנות הנאמנות בכ-12.4 מיליארדי ₪ (5.7%), מזה כ-10 מיליארדים בגין צבירות נטו (עודף הנפקות על פדיונות, בניכוי דיבידנד), והיתרה בגין עליית מחירי הנכסים. הצבירה נטו ברביע הרביעי התרכזה בנכסי ה"אג"ח האחר" (כ-8.8 מיליארדי ₪, 12.1%), באג"ח השקליות ( כ-1.9 מיליארדי ₪ 6.3%) וברכיב המניות בארץ (כ-1.1 מיליארדי ₪, 14.9%). מנגד, נרשמו פדיונות נטו ברכיב הקרנות הכספיות (כ-2.9 מיליארדי ₪, 4.7%).
